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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点😡🥾🥾，自此之后🥔🍌💗👿，分别迎来了财政政策🍎🍆👜、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹🤍，但也容易冲高透支后回落🥝，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨👛🍑，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路(lu)径分(fen)歧加大(da)。美联(lian)储仍保持(chi)了(le)对年内降息2次的预期(qi)，但预测年内不降息的官员人数增加3人(ren)至7人，预测年内降息(xi)2次(ci)的为8人，表明(ming)美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持年内两(liang)次降息预期(qi)，整(zheng)体降息(xi)预期变化不大。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软💝。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求🍈👘🩰🍊，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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根据行业(ye)中观(guan)景气(qi)、宏(hong)观周期、筹码、估值(zhi)、换(huan)手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行(xing)业主要有(you)工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备(bei)、电池、家用电器、医(yi)疗(liao)服务、消费(fei)电子、半(ban)导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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2、“我认为我不需要延长，” 他(ta)在周五录(lu)制的《福克斯新闻周日早间期货》节目中接受(shou)玛丽(li)亚(ya)・巴蒂罗(luo)莫(mo)采访时表示。随后他补充道，“我也可以(yi)延长，没什么大不了的。”