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近年来，上市公司财务造假手段隐秘性💯👛🌽😠🥻、复杂性增强，通过与金融机构🩲🍍、上下游客户🧄🥻、第三方企业深度合谋，以虚构业务和交易🍒👅、伪造资金流水👝、做全套假账等方式实施造假，形成财务造假“产业链”“生态圈”😠。监管部门坚持“一案双查”，除了上市公司及相关责任人外，同时严查保荐承销、审计评估👅💘🍎🥝、法律服务等中介机构在欺诈发行、财务造假中的责任，并通过行政处罚💖、先行赔付等方式，让第三方中介机构付出了高昂的代价。

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对(dui)于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货(huo)币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度(du)和节奏(zou)。

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1、从需求看，上(shang)半年钢(gang)材需(xu)求外强内弱、板强(qiang)长弱，1-5月(yue)外需同比增长20.02%，内需同比(bi)下(xia)降4.14%；上半年螺纹(wen)周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需(xu)317.87万(wan)吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基(ji)建表现一般，制造业(ye)需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行(xing)业4月以来转弱明显，市场对(dui)于后期需求预(yu)期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从(cong)预期转向落地阶段，下(xia)半年出口面临回落压力。

2、风格层面👜💘👙🧅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠🥝🩰，成长价值或相对均衡🩱💝。具体来说🩲👿，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥦😡，大盘风格略占优👜🍆。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍💝，对短期市场或有扰动。第三👗😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💔💗。第四👅，市场交易和增量资金层面🥔💯🍓🍇，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿，市场风险偏好整体回暖🍉👛。基于以上💟🥒，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。