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从行业(ye)表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化(hua)工、电力设备、煤炭上涨概(gai)率相(xiang)对较高；会议前一周(zhou)，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后(hou)一周，军工、农(nong)林牧渔、建材(cai)、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油(you)石化、环保上涨(zhang)概率相对较高(gao)。

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1、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)(hu)深300股票(piao)池中，本週錶現(xian)較(jiào)好的(de)囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶(biao)現較差的囙子有大單淨流(liu)入(ru)(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。