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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来(lai)看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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▶ 结合工(gong)业企业(ye)盈(ying)利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业(ye)绩(ji)有(you)望延续(xu)较高增速或的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🥑🩳🍅🩱。

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1、流动性(xing)1500股票池中，本周表现较好的(de)因子(zi)有单季度营业利润(run)同比增长率(lv)(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交(jiao)金额的移动平均(jun)值 (1.55%)。表现较差的因(yin)子有市盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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