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陈健玮：在全球主要市场中(zhong)，港股估(gu)值仍处于较低水平，并显著(zhu)低于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢(yi)价指数约为(wei)130点，显示港(gang)股估值优势(shi)仍存。中长期来看，南向(xiang)资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新药、人工智能等领域的技(ji)术突破，正推动国际(ji)投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而💯🍑💕，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限🍓🥾。进入7月🍉💘💖，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中👚🍏🍎，包括汽车及零部件🍈💕、耐用消费品💕👢、纺织服装👞🥑、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段😈🍒，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间💌💗👘，但也在一定程度上透支了未来需求😡💝。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求💓👄💗，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🥒👛👞👢，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑👿，家电出口前景难言乐观🍒💟。

2、截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估(gu)值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處(chu)于估值分位數“安全”等級。