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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加(jia)值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較低，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半(ban)導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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2025年下半年全球油脂油(you)料将拨开迷雾见明朗，范围包括供(gong)应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大(da)豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全(quan)球油(you)料压力减(jian)弱。2025/26年度(du)，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期(qi)，美豆单(dan)产出现大(da)幅调(diao)整概率低，加(jia)菜籽、俄(e)罗斯和乌克(ke)兰油料产区存在(zai)干旱(han)隐患，三季度急需更多广泛的(de)降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日(ri)美表示特朗普年内将访华。同(tong)时，欧盟主动(dong)邀请中国外长王(wang)毅访问，重(zhong)启(qi)中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美(mei)豆将(jiang)进入出口销售周期，关注美豆出(chu)口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油(you)生(sheng)柴政策(ce)，7月上旬或落地(di)。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料(liao)消费同比(bi)增加。大(da)豆和油菜籽4季度(du)采购偏慢，有望(wang)推涨盘面榨利。叠加美(mei)豆价格上涨(zhang)，蛋(dan)白粕价格单边偏(pian)强(qiang)对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅😡👡👄，成长价值或相对均衡💕🥒👠。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💝，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💓😈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩱。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡🍑，加力实施增量政策”👗😠👿🧅，关注7月政治局会议的表述变化。第四💟👞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍅，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧡🎒，我们认为7月大盘风格相对占优👞🍇🍋，成长价值风格或相对均衡🍎。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行👠🥾。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看🩰💌，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🩳🥾🍎，如美联储进入降息周期💔😈🍓🍌、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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