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陈健玮：上半年，港(gang)股市场在全(quan)球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内(nei)降准降息、财政发力推动(dong)经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策(ce)提振了内需；另(ling)一方面(mian)，港股市场凭借高股息(xi)率的红利资产和优质科技资产优势，在人工(gong)智能（AI）技术突破、创(chuang)新药加速出海(hai)、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值(zhi)重估。此外，南向资金年内净流入(ru)超7000亿港元并创历史同期新高，进一(yi)步支撑市场表现。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝👙。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋。在流动性和增量资金方面💟🥭🥝🥿，目前利率仍处于较低水平🎒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗🥥😡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙🧅💓👡，类似现象在2020年也出现过🥿👿🥻，我们称之为牛市阶段II🩲。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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不过🍎，也有投资人士认为🥿，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🍌😠🥬🍒，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁🧄🧄，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🥝👢。不过💓，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯💋🥻👞💯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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2、5月民航正(zheng)班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行(xing)0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月(yue)上海(hai)港(gang)口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。