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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👝🥔🍄，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🥥🍎👘🥦🍇，促消费相关政策延续发力🍍，重点关注以旧换新😈、文化旅游消费等领域🩲💕🥔🩳。其中👿💓🍎🎒，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面👿👙🥿，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👡🎒，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💔💞👿💛，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面👝，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👄，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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焦炭🥕🥑👞👢，供应方面， 2025年1-5月🍇，全国焦炭累计产量为2.07亿吨💗，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大💖，钢厂焦化企业生产更为稳定🎒👘，不过铁水产量预计或逐步回落😠😡，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%🌽🩲💋；下游需求弱势运行💔🩰，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累🥬，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🍑🥿。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税🍅🥾🩲🩲🥑，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🍄💌🍈🍒🍍，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制🩳🍒，总体看下半年焦炭供需相对宽松🍌，不过焦煤价格低位波动有所加剧💕😈，焦企利润处于盈亏平衡附近🥭，成本端波动或对焦炭走势影响加大👛💗，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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