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其次(ci)是行情逻辑，短期(qi)看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位(wei)，但资产负(fu)债表(biao)稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点(dian)背后趋势性力量持(chi)续：定价资金向长期资金转(zhuan)移(yi)，经营稳健和高股息属性显优势。

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田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生(sheng)指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市盈率也远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层(ceng)面(mian)来看，港股通互联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快(kuai)速修复，银行、电信等(deng)高股息(xi)资产表现也不错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产(chan)荒”的结构性(xing)行情中。

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在制造(zao)业方面(mian)，基本金(jin)属产量环比增长1.5%。然而，这一小幅增长被(bei)药品和金属制品(pin)产量的大幅下降所抵消，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%。

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6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金(jin)髮行(xing)份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月(yue)，股票型(xing)公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混(hun)郃(hé)型基金份額減少(shao)265億份，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月偏股類老基(ji)金淨(jìng)贖(shú)(shu)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)(chu)203億元。

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1、減(jiǎn)持期間(jiān)(jian)爲(wèi)公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月(yue)內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根(gen)據(jù)二級(jí)(ji)市場(chǎng)價格以(yi)及(ji)交易方式確(què)定。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率(lv)的(de)风险溢价(jia)约为8%，相对10年(nian)期(qi)美债利率的(de)风险溢价(jia)约为5%。从市盈率来看(kan)，港股预测市盈率为(wei)10.6倍，处于(yu)过去十年(nian)间35%分位数。