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东兴证券指出，我国(guo)化工行业景气有望(wang)底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年(nian)，化工品价格指数(shu)小幅震荡(dang)下行，化工行业仍处(chu)于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时(shi)，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积(ji)极变化。综合(he)来看，在行业供需格局预(yu)期改善的背景下(xia)，我(wo)国化工行业景气有底部回暖的(de)迹象。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🧅💖😻👛，1-5月利润同比增长7.2%🎒🍌，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍆💓🥦，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🥦😠👚，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🧡💝🥔、20.7%💟，必需消费稳健增长👄，农副食品加工业利润增长38.2%🧅👙，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🩳，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外🍎🍈🍆，也对行业和风格的选择产生影响🤍。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨💛🍊👗，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🥔💓👢🥦，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡👡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👅🍉。