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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗普(pu)因素从预期走向现(xian)实给市场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且(qie)大(da)幅溢(yi)价下正吸(xi)引全球其他(ta)地区(qu)铜源源不断运往美(mei)国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜(tong)约70万吨(dun)，运往美铜市场(chang)的量级无法估算，但对(dui)全球其他市场的影响在逐渐显(xian)现(xian)，最显著的LME铜持(chi)续去库由贴水(shui)转为大幅升水(shui)格(ge)局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的(de)角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美(mei)铜表现；二是，美极端的关税政(zheng)策导(dao)致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可(ke)能逐步显现，而(er)IMF等(deng)国际(ji)组织(zhi)也将全球经济增速(su)下调，而铜“博士”与全球经济(ji)息息相关，这也意味着铜需(xu)求增速也有可(ke)能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶(e)化局面未能(neng)有效收缩反(fan)而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地(di)缘政治风险扩散也意味着对全球经济(ji)产生不利影响。国内方面，国内经(jing)济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投(tou)资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心(xin)偏弱，且抢出口力度(du)开始减弱，因(yin)此三季度仍存在着较大(da)压力，此时政策预期及落地(di)（或证伪）可能成为(wei)国内品种交易的一(yi)部分。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍓🥑。在上半年积累了较高收益🧄👙、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的👄🤬🥝。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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6、综合来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到🥭🩰，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季度🍏🍈，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶🤬👛；WTI的运行区间在72-52美元/桶😡；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现🍒🥔🧄🍋。

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1、据(ju)财联社VIP盘中宝•数(shu)据栏目此前梳理，在(zai)AI眼镜产业链中，光学与显示模组领(ling)域(yu)成本(ben)占比25%，涉及上市公司包(bao)括比依(yi)股份(fen)、中光(guang)学、蓝特光(guang)学、腾景科技、清越科(ke)技、国星光电和(he)华灿光(guang)电，具体情况(kuang)详见下图：

2、此外，于2025年6月27日，在有关各方共同提出申请后(hou)，高等法院(yuan)已(yi)取消原定于2025年6月30日进行的呈请（经修订）的聆讯，并已(yi)将呈请（经修订(ding)）的聆讯延期至2025年10月(yue)6日。