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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🌽💔🍑💟。6月央行主动呵护流动性意愿较强😻👛💟，资金面整体宽松👢🧄，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥭🍌，ETF净赎回规模收窄💟💌；市场风险偏好有所改善🥝💓🩳，融资资金净流入规模扩大🍌💌。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💛。展望2025年7月👢🍊👿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥔，结构上融资资金有望延续净流入💗🍎🧡。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、阶段I结束往(wang)往是触达(da)了关(guan)键的前期成(cheng)本密集成交区域——扭(niu)亏阻力位。部分资金在快速反(fan)弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性(xing)调整(zheng)。

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