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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👙🥬，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥬，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💋💕🧡🍎，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💓😻🥬🍌。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🩲🥑😈，YU7大热、欧洲延缓停售油车🎒，标志着产品力正替代产品形式😠🍄👄，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥒。三季度A股科技企业IPO重启🍎，科技领域产品催化频出🥕👞，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💋。

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退(tui)休资金 “挪用”：一个小问题。虽然(ran)先锋(feng)集团大多数计(ji)划参与者的账户余额在不断增加，但越来(lai)越多的人(ren)通过困难提款取出(chu)资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款，高于 2023 年的 3.6%，这一比例(li)也创下历史新高。

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1、我们在中期(qi)策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同(tong)。对于(yu)权重指数的逻辑(ji)是消灭高内(nei)在回报率股票，引(yin)发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

2、目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税(shui)率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动(dong)降低。