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1、而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交(jiao)麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下(xia)行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目(mu)前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份(fen)30箇(gè)大中(zhong)城市商(shang)品房成交增速的負(fù)(fu)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今(jin)年下半年(nian)新房銷(xiāo)售增速進一(yi)步(bu)下滑的可能性。

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策(ce)，加力(li)实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场(chang)交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。