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战略上👠🤍🤍👿，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😻🍒、上市公司盈利偏弱🤍🍑、政策基调积极🥾🍉👚、各类主题机会活跃💝💔，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💘👞。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍄👚💔。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍌，是盈利很强的牛市💛👚，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍎🧡👜，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👡🧅💌👢🧡。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速(su)、二季度(du)行业中观景气度(du)等维(wei)度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

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据统计，6月29日👞🍇💘，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技💖🥝👛、秦港股份、久日新材👝、通用股份🤍👝🧅、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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2、展望后(hou)市，市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入(ru)市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。接(jie)下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现一定的震荡特征。