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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优😻👡👿。科技领域方面🍌👿🥕，AI算力🌽、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会😻。医药领域方面💝👢，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👄。长期来看💯🍈，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍋。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍅🩰，5月乳制品产量同比增幅扩大🍍，盈利有望触底回暖🥑👗🌽；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💗🍑👠👄；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍄💋，内需表现亮眼💖👠🩱，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💞，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🧡，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💋；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍇🍇🍆🥻，4🍊🤍🍆、5月家具零售同比增速均超20%💘🥻👗🤬，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍉🥒🥒。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👢🤬、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍒👄🥦👡👙，4💕🥻💔、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍑、美容护理部分领域增速有望改善 。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中👞👞💗，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡😡，价格中枢较一季度环比抬升💛🍏，钾肥库存持续下滑🍍👛🩱🍎，降至历史低位🍋🥾👗🥑，R22近一年涨幅超25%🍆👛🍎，R134a近一年涨幅超45%。

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新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下(xia)屬(shu)的乳(ru)業闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，囙(yīn)盈利不佳(jia)于2011年被(bei)新希朢(wang)剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深(shen)交所上市。2016年，新希朢乳業(ye)的營(yíng)收(shou)槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也(ye)達(dá)到1.5億元左(zuo)右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳(ru)業的股(gu)份，這(zhè)次昰他首(shou)次減持該(gāi)公(gong)司股(gu)份。

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1、值得注意的是💗，同宇新材发行价84.00元/股🥔🍇🍈🤍，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）🥦🍊💓。

2、三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接(jie)控股股東(dōng)福建冶金(jin)通知，福建省(sheng)國(guó)資委已齣(chū)(chu)具《關(guān)于組建福(fu)建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公(gong)司有關股權(quán)劃(huà)(hua)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控(kong)股集糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。