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赵宪成(cheng)：虽然(ran)恒生指数的估值处在近几年较高的水平(ping)，但科(ke)技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深(shen)300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此(ci)，我们认为(wei)，下半年(nian)港股仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动能力(li)可能会更加明显。

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展望7月🍍🧄，市场可能会呈现指数突破上行🍍🍎🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💝🧅👚👡👗，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯🍊👗🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💝😈💕，这为指数后续突破上行🥻💟🍏🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬🍌😡，7月科技风格占优的可能性较大🥒💛🍎👘。

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周思聪：全球经济增速(su)将对港股(gu)市场产生重要影响，货(huo)币(bi)政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市(shi)场的流动性和企业的融(rong)资环境，不同行业的(de)发展趋势将影响相关板块的表现。

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