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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是(shi)在(zai)那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因为渗透率(lv)较低从而具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增(zeng)量资金(jin)的正反(fan)馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束(shu)的(de)行业，也就是说，就(jiu)算估值因为资金行为(wei)出现一定程度(du)的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线或者(zhe)赛道进行投资。

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东兴证(zheng)券指出，我(wo)国化工行业(ye)景气有望底部回暖，行业供需格(ge)局预期改(gai)善。2025年上半年(nian)，化工品价格指(zhi)数小幅震荡下行(xing)，化工行业仍(reng)处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供(gong)给(gei)、需(xu)求、库存角度(du)看，行业(ye)已出(chu)现(xian)积(ji)极变化。综合来(lai)看，在行业供需(xu)格(ge)局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底(di)部回暖的迹(ji)象。

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2、經(jīng)過(guò)測(cè)(ce)算，“大宗交易成交金額(é)比率”越高、“6 日成交金額波動(dòng)率(lv)”越低(di)的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我(wo)們(men)根據(jù)“高(gao)成交、低波(bo)動”原(yuan)則(zé)，通過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)(gou)造大(da)宗交(jiao)易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)后(hou)蘊(yùn)含的超額信息——量(liang)化(hua)選(xuǎn)股(gu)係(xì)列(lie)報告之十一》）