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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💔🍏🍇，向上力度强👡🍅🍇💝，也在提示市场更多关注长期积极因素🧡。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👘🥒。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别😈🥑💕。各类资金预期依然割裂🍌👝🥝🍄，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👡💛🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝🍇👚。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💓🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠👄🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍇🍈🩱🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛🍏🍄🧡。在流动性和增量资金方面🍒，目前利率仍处于较低水平💞💯，资产荒趋势依然存在🩲🩳🍅🩱。上半年💟💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉🌽💋🍒，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🍌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱🥿💓，类似现象在2020年也出现过👜💯👜🥔，我们称之为牛市阶段II🍉🥔🥔🍑。风格方面💘🥾💝💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💋💔。

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据封面新闻6月29日报道👢🥦🥔，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声👛，称曾某夸大家庭财产金额，完全是为了博眼球，引人关注。曾某称🍅🩳👘🧄💟，不方便接受采访，建议找调查组了解情况。

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盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业(ye)同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受(shou)限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

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2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重(zhong)葬礼，悼念在以伊大(da)****中遇难(nan)的60多(duo)位高级将领、核科学家、新闻工(gong)作者和妇女儿童等，其(qi)中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里(li)、伊(yi)朗***革命卫队前总司令萨(sa)拉米等人。