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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💋💗🧅🍈、互联网🥔💌🍑🍒、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩💋🍌、新式餐饮茶饮🧡、美妆、电动车等👄💗🥬，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险👡🍈🩳、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主(zhu)导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认(ren)为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产配置比例(li)提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期(qi)。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观(guan)察(cha)到(dao)各(ge)方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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2、何涛：飘了！我在小鹏管供应链，后来管一部分技术，再后来又接管了小鹏的直营(ying)体系，一年不到，开了 200 多家店，小鹏干(gan)到新势力第一名。我那段觉得自己特别厉害，做什么成什么(me)，任何(he)人提建议根本听(ting)不进去(qu)，听到好话就开心。后来小鹏 P7 讨(tao)论涨价，不涨价可能就会亏本。我(wo)作为(wei)销售(shou)，居然支持涨(zhang)价。这还不够飘？