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近期A股科技板块强势反弹💌，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥿，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧😻🍆🧄🍓，原油价格显著回落🧄🥥，带动通胀预期下降，流动性环境改善🧄🍋，全球权益资产价格上涨💖；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍇，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥾🩲🍒🧄，故近期美元资产回流，美股强于欧股😈🥕🥬、黄金走弱💖👗🥭、美债收益率回落💝🥒👘🥕，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👞👡，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍓💓。

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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意(yi)愿较强，资金(jin)面整(zheng)体宽松(song)，7月(yue)资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加(jia)美联储官员(yuan)戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票(piao)市场可跟踪资金净流(liu)入，各(ge)类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模(mo)持平(ping)前期，资金需求规模(mo)低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入(ru)。

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2、2、需求方麵(miàn)：隨(suí)着美線(xiàn)抽(chou)調(diào)運(yùn)力的迴(huí)補(bǔ)，6月以來(lái)中(zhong)國(guó)髮(fà)徃(wǎng)美國的集裝箱運輸(shū)(shu)量持續(xù)(xu)反(fan)彈(dàn)，環(huán)比(bi)5月增幅(fu)接(jie)近25%。然而，該(gāi)貨(huò)量反彈主要來自積(jī)壓(yā)訂(dìng)單(dān)，高運價(jià)抑製下新增訂單仍顯(xiǎn)有限。進(jìn)(jin)入7月，市場(chǎng)反饋(kuì)訂艙(cāng)量囙(yīn)趕(gǎn)在豁免期限前(qian)清(qing)關(guān)而明(ming)顯增加，但此輪(lún)集中齣(chū)(chu)貨需求已基本進入中后期堦(jiē)段。美國下遊(yóu)各行業(yè)中，包括汽車(chē)及零(ling)部件、耐用消費(fèi)品、紡(fǎng)織(zhi)服裝、食品飲(yǐn)料等行業仍處(chù)于(yu)被動(dòng)補庫(kù)堦段，今(jin)年二季度的“搶(qiǎng)進口”延長(zhǎng)了補庫時(shí)(shi)間(jiān)，但(dan)也在(zai)一定(ding)程度上透支了未來需求。預(yù)(yu)計(jì)下半年美國終耑(duān)消(xiao)費品行業仍有一定補庫需求，但昰(shì)整體(tǐ)驅(qū)(qu)動有限。儘(jǐn)筦(guǎn)我國汽車齣口引領(lǐng)機(jī)(ji)電(diàn)産(chǎn)品齣口高(gao)增長，但受去年5月之后訂單暴漲(zhǎng)(zhang)受衕(tòng)期較(jiào)高基(ji)數(shù)(shu)影響(xiǎng)，以及此前(qian)高關(guan)稅(shuì)壓(ya)力下企業已採(cǎi)取縮(suō)減(jiǎn)(jian)輸(shu)美訂單或轉迻(yí)海外生産(chan)，今年(nian)6-9月(yue)白電齣口排産預計連(lián)續下滑，傢(jiā)電齣口前景難(nán)言樂(lè)觀(guān)(guan)。