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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分(fen)化工产业主题指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构(gou)成根(gen)据该指(zhi)数编制规则适时调整。Wind数(shu)据显示，细分化(hua)工指数近5个完整年度(du)收益率分别为2020年：51.68%；2021年(nian)：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标(biao)的指数成份股构成(cheng)根(gen)据该指数编制规则适时调整，其(qi)回测历史(shi)业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展(zhan)示，个股描述不作(zuo)为(wei)任何形式的投资建议，也不(bu)代表管理人旗下任(ren)何基金(jin)的持仓信息(xi)和(he)交(jiao)易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包(bao)括但(dan)不(bu)限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述等(deng)）均只(zhi)作为参考，投(tou)资人须对任何自主(zhu)决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管(guan)理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资(zi)须(xu)谨慎。

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景气方面😠🍏，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🎒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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缴费增加和劳动者参与退休计划的背后💓🥑，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划🥥，且没有等待期🍒。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法👡，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港(gang)股(gu)估值仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)(guo)市(shi)場(chang)。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測(ce)市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率(lv)達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)(jia)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示(shi)港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入，正重塑港(gang)股估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有(you)朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人(ren)工智(zhi)能等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)(dong)國際(jì)投資者重(zhong)估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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1、展望7月👿💞💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😈🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽🥝🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压💟🥑🍊，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻🍑🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗🩰🍎🍑。在流动性和增量资金方面💘🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍉💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏💟💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅🩱🥔👅，类似现象在2020年也出现过🍌👜👗，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈💯🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

2、但昰(shì)，市(shi)場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位，需要股票本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突破(po)扭虧阻力位進(jìn)入牛市(shi)堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃(wang)昰(shi)基本麵(miàn)(mian)的力(li)量。重要(yao)的信號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)加(jia)速改善。唯(wei)一一箇(gè)例外昰2015年，進入牛市堦段(duan)II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。