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行业层面(mian)，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶(jie)段关注(zhu)的重点(dian)，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清(qing)算银行认为特朗普对美联储利率(lv)决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联(lian)储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持(chi)利率不变(bian)的(de)概率为(wei)7.5%，累计降息(xi)25个(ge)基点(dian)的概率为76%，累计降息50个基点的(de)概率为16.4%。

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行业配置层面🍑，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥻🥾🩲。因此👗🍏🥾😠🍆，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍌🍋，等待胜率催化🍊；同时🍉🥝🧅，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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1、3💕、债券供需：专项债发行节奏开始提速🍇🩰🍆。截至6月27日💟👡，新增专项债发行20973亿元🥥💔🍏👞，以44000亿元额度计算🩳🍑，今年的专项债发行进度47%🥭🍒💗🩲。年内置换债发行较快👘🥭。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快。截至6月27日，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行💋。下一步🥑，财政部将用好用足更加积极的财政政策🥻💌🧡👢，根据形势变化及时推出增量储备政策👙，着力稳就业🥿🍌🩰、稳企业、稳市场、稳预期🍇💯，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）💝。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。