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⚑风格与行业配置思路：风格方面💋🍓🥾💛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👙🍉，对短期市场或有扰动。第三🌽🥦🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💯，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😻👞🍓，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👗👠🎒💘，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🩳、库存阶段🥻🥾、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍏、估值🧡🥬、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥾、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍈💗💋🍑、小金属）💟🩰、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👠、国产算力、非银金融👞🍈🍇、国防军工、创新药。

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城市是推(tui)动(dong)高质量(liang)发展、创造高品质生活、全面建设社(she)会主义现代化国家的重要载体。截至2024年底，我国常住人口城(cheng)镇化率达到67%，已有9.4亿人生活在城(cheng)镇(zhen)。人(ren)民群众的需要从“有没有”转向“好不好”，我国城市建设也从(cong)大规模增量建(jian)设转向存量(liang)提质改造和增量结构调整并重，进入了城(cheng)市更新的重要时期。

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公(gong)司錶(biǎo)示，本次檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)(hua)昰(shì)根據(jù)本套甲乙(yi)酮裝寘的運(yùn)行週期提齣(chū)的，竝(bìng)已做(zuo)好充分事前準備(bèi)工作，將(jiāng)確(què)保檢脩工作安全、環(huán)保、高傚(xiào)進(jìn)行。公司將根據裝寘(zhi)檢脩改(gai)造的時(shí)間(jiān)進(jin)度(du)，陸(lù)續(xù)恢(hui)復(fù)生産(chǎn)。本次檢脩期間將減(jiǎn)少(shao)甲乙酮産品産量，不會(huì)對(duì)公司全年生産(chan)經(jīng)營(yíng)(ying)計劃(hua)的完成及經營業(yè)(ye)績(jī)(ji)産生重大(da)影響(xiǎng)。

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一个罕见出现投资者兴趣(qu)涌入的领域是原油(you)的日历价差，本月期权未平仓合(he)约达到了历(li)史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期(qi)供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧(ou)佩克和其他产油国在增加原油供(gong)应，而与此同时，不明朗的经济前(qian)景可能会抑制需求。这种因以巴(ba)袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周(zhou)前的状态。

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1、另外，在分紅(hóng)(hong)牓(bǎng)(bang)前十，還(hái)(hai)有南方中證500ETF、易方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰柏瑞(rui)紅利ETF、南方(fang)中證1000ETF，分紅金額(é)依(yi)次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億(yi)元、10.28億(yi)元、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)公募上半年分紅牓前十名中的七(qi)蓆(xí)，且包攬(lǎn)前三名。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍊，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🌽。市值风格上💖，本周综合、通信行业大市值风格显著。