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唐晨：一(yi)是关税问题(ti)，在90天暂停到期后可能(neng)存在不确定性；二是全(quan)球债(zhai)市(shi)潜在的风险事件，因为(wei)港股的重要的估值锚(mao)仍是美债收益率；三(san)是若产业(ye)层面释放价值的过程阶段性低(di)于(yu)预期，会造成一定的估值收缩；四(si)是减持与(yu)再融资。

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去年，美國(guó)(guo)人平均將(jiāng)工資的(de) 7.7% 存入僱(gù)主提供的退休計(jì)(ji)劃(huà)中，這(zhè)一比例創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近一半(ban)的蓡(shēn)與(yǔ)者提高(gao)了自己的儲(chǔ)(chu)蓄率(lv)，而 2022 年這一比例(li)爲(wèi) 39%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示🍍👗💗👢，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层👅🩳🎒👗，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大👞🩲🩱、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度💯💛；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制🥕；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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