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盈利方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三(san)个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服(fu)务(wu)领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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具体来看👚🍋💖，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👢，新能源车销量延续较高增长🍄🥒🩰🍌🧅，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🧄🥒🍌👅💓，销量边际改善🥦，中期业绩增速有望迎来拐点😈。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👜💓，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👞。制造业智能化改造需求持续释放🍏💟👘，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍋💔🍏，特斯拉Optimus量产在即🧅，核心零部件企业率先受益🍄🧅🥕，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👘👜🍏👚。

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