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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元(yuan)，較(jiào)5月前值98億(yi)元有所迴(huí)落(luo)。按上市(shi)日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼(gui)糢81億元，較5月前值有所(suo)迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然(ran)有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢(mo)維(wéi)持低位穩定。

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“天下没有不散宴席💞💋👡💖，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🥭，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👢🥦，往往相较于4月政治局会议🥔，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”👞。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🥒👚😻。

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1、⚑ 大势研判和(he)核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策(ce)的支(zhi)持(chi)下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

2、🏮 后续(xu)如何演绎？市场(chang)表现仍(reng)是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认(ren)为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代(dai)下居(ju)民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶(jie)段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而非主(zhu)动流(liu)入；三是(shi)除了内需(xu)下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确(que)定风险。