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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测👄🥥👠、无触摸手势控制功能😡💋；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🍆。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备💌？”问题回复👿🍄💓，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🥿。

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► 结构(gou)上有亮点(dian)，AI产业链、新消费与创新药(yao)，且(qie)多集中于港(gang)股。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以(yi)起到部分效果，尤其是以春(chun)节(jie)以来(lai)DeepSeek异军(jun)突起的AI互(hu)联网和新消费为代表，这也是市场结构性(xing)行情持续活跃的(de)原因(yin)。

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我们在刚刚发布的中期策略观(guan)点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致(zhi)分为三个阶段。当然阶(jie)段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图(tu)所示。

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長(zhǎng)江商報(bào)(bao)記(jì)者註意到，瀘(lú)州銀(yín)行本次擬(nǐ)曏(xiǎng)不低于6名髮(fà)行對(duì)象髮行不低(di)于10億(yì)股新H股，相噹(dāng)于瀘州銀行本次(ci)H股髮行前該(gāi)行現(xiàn)有(you)已髮行股本總(zong)額(é)約(yuē)36.79%，以及該行現有已髮行H股約132.78%，預(yù)計(jì)髮行的(de)價(jià)格爲(wèi)不低于1.85港元/股。

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1、顺周期时，一切好(hao)说。何小鹏还(hai)只是投资人时，这家初创车企就从 “橙(cheng)子汽车” 改名叫 “小鹏(peng)汽车”，“这有什么？做成比(bi)什么都重要”。

2、中游制造业整体利润(run)在一季度有明显修复，二季度以来，由于出(chu)口驱动减弱，生产端(duan)增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。