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1、操作层面，中期维度下（7-8月份(fen)），半年报依然是很重要的逻辑链(lian)，上周涨幅较多的行业也大多围绕(rao)估值合理、业绩(ji)预期良(liang)好两个先决(jue)条件，基于此，业绩披露期(qi)建议关注业绩确定(ding)性相(xiang)对较高的方向，比如海(hai)外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风(feng)电等(deng)），业绩是7月超额收(shou)益的主(zhu)要来源之一。

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