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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資(zi)金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨(jing)流(liu)入。6月央行主(zhu)動呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)(ti)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有(you)朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅高(gao)于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增(zeng)量資(zi)金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可(ke)跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上螎(rong)資資金有朢延續(xu)淨流入。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💌💞🍌、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩱，大类板块盈利多有放缓🤬，TMT逆势改善🍒👛，资源品、必需消费💘🥻🥕、中游设备保持正增🍈👞。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🌽🍑🥥。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😈💕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👚、光学光电子🍒🍏、消费电子、运营商🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡🥾，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💝🥕😠👛，如汽车、光伏💌👛🍍、自动化设备等💝🥒；3）消费服务领域🥥💞，受益于扩消费政策提振💛💕、电商平台大促🥭、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👜🍍👢👞👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘🍇；此外贵金属、燃气、电力👚🍇🍌、农化制品🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🎒💯💟💕，中报业绩有望边际改善。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后💋🍊，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策🥝、货币政策和经济政策。

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