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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍌，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥥；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场👗💌🧅💓，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍇🧄👡。

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2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈(ying)利(li)有望(wang)触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家(jia)电受益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较(jiao)一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求(qiu)持续(xu)回暖；家具零(ling)售(shou)在地产消费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振(zhen)，智(zhi)能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在(zai)关税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报(bao)饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改善 。