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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储(chu)在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金(jin)融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机(ji)会仍料将(jiang)是贯穿(chuan)中报季(ji)的话题，指数型机会可能(neng)还需要等(deng)三季度(du)末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式(shi)，推动全球电气化(hua)进(jin)程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技(ji)领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技(ji)板块，有望接力(li)创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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陈健玮：关注五个方(fang)面的投资机会：一是科技成长领域，包括互(hu)联网、人工(gong)智能、创新药、智能驾驶、具身智能等(deng)；二是消费复苏和(he)品牌出海，包括(kuo)潮玩、黄金首(shou)饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中(zhong)枢(shu)将得到提升；四是(shi)事件驱动(dong)型的投资机会，投资(zi)者可择机增配被错误定价的优质资(zi)产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙(long)头价值(zhi)重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显(xian)低估，有望被南(nan)下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%💔🎒👗👜，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行🍋。

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