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刘元对这个故事印象深刻👠👝💋😻🍎，认为它折射了创业者的诸多特质💟🍇💝，比如能够不妥协地追随理想、为之付出代价，很强的学习能力🍄🍓🍑🍉、毅力和勤奋，不愿意随遇而安🍎🤬🌽、有从头开始的勇气——当然🥬👝🥒🩲🥔，并非所有听过的人都会从这个片段中解读出这么多。这也可能是从何涛如今成就的倒推👅🍊🩲🍇。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉(la)动”，都使得信用(yong)周期不致再度收(shou)缩但(dan)也难以转化为全局性的修复(fu)。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导(dao)致整体指数难(nan)有趋势(shi)性(xing)机会而区间震荡的(de)结构性行情。这种行(xing)情在历史上并不(bu)鲜见，例如中国市(shi)场1）2012-2014年期间，**控制整(zheng)体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展(zhan)，国内(nei)移(yi)动互联(lian)网(wang)领域投资高(gao)速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消(xiao)费电(dian)子、计算机与传媒等(deng)大涨；2）2019年4月(yue)-2020年1月(yue)，**强调降低(di)企业杠杆(gan)率，不过在中美贸易摩擦(ca)背景下，国产替代兴起，高端制造为(wei)代表的(de)成长板块，如(ru)半导(dao)体、电子与新能源等走强。

参与活动条件：欧美日韩三级

德固特2025年一季报显示🤬，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%🥿。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍉🍌，逻辑跟此前几次不同👞🩰。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍇🍑👠👅🍒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💕💖👝🌽🥒，进入增速稳定波动率降低的新时代👞🥔，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💓😡，在经济结构调整和资产荒的大背景下👗，无风险利率持续下行🤬，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💞🥻🌽😠，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍈💋。此外，本轮增量资金的正反馈机制👘🍈，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💕🧅。这个逻辑之下💋🍆🍄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🤍🍅🧅🥬，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时👗😡💟，说明市场情绪正在拐头向下💛🍈，对市场持中性态度。

2、展望7月，中旬(xun)会迎来(lai)上(shang)市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在科技创新(xin)和扩内需政(zheng)策驱动下(xia)，整体超预期改善；增(zeng)速(su)相对较高的行业主要集中在部分消费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入(ru)7月市场对于中(zhong)报业绩的关注度将会提升，我们参考(kao)工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。具(ju)体如下：