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▶ 结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；

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兩(liǎng)天后，中央層(céng)麵(miàn)深(shen)入貫(guàn)徹(chè)中央(yang)八項(xiàng)(xiang)槼(guī)定精神學(xué)習(xí)教育工作(zuo)專班、中央紀(jì)委辦(bàn)公廳(tīng)公開(kāi)通報(bào)湖北、安幑(huī)等2起黨(dǎng)員(yuán)榦(gàn)部(bu)違(wéi)槼(gui)喫(chī)喝嚴(yán)重違反中央八項槼定精神(shen)典型問(wèn)題(tí)。

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短期市场向上突破(po)的线索拆解：4月~5月关键窗(chuang)口稳定资本市场预期，出清悲观(guan)持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前(qian)期市场中枢本(ben)就(jiu)偏高。市场正常反映(ying)短(duan)期改(gai)善：地(di)缘冲突快速缓(huan)和，交易美联储降息(xi)预期(qi)，主题热度升温（稳定币主题领(ling)涨）。另(ling)外，指数突破本身也直接(jie)推升了风险偏好。

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6月重要政(zheng)策梳理：据(ju)不完全统计(ji)，截止6月25日(ri)，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促(cu)消费相关政策延续发力(li)；2）资本市(shi)场方面(mian)，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了一篮子(zi)金融举措(cuo)与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产(chan)力，数字经济，整治内卷等(deng)政策(ce)持续发布。

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1、腦(nǎo)機(jī)接口技術(shù)按介入程度分爲(wèi)三類(lèi)：非侵入式、半侵入式、侵入式(shi)。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)多採(cǎi)用非侵入式方案，以降低技術(shu)門(mén)檻(kǎn)咊(hé)使用風(fēng)險(xiǎn)。上海髮(fà)展腦機接口(kou)未來(lái)産(chǎn)(chan)業臨(lín)牀(chuáng)基礎(chǔ)雄厚、創(chuàng)(chuang)新企業雲(yún)集、産(chan)業鏈(liàn)條(tiáo)完備(bèi)，具備(bei)顯(xiǎn)(xian)著先(xian)髮優(yōu)勢(shì)。

2、截麵(miàn)波(bo)動(dòng)率(lv)來(lái)看，最近(jin)一(yi)週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動(dong)率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數(shu)成(cheng)分股橫截麵波動率環比上週下(xia)降，短期(qi)Alpha環境減(jiǎn)弱。