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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🩰，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小😡🥔💌💔，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💓、新能源替代等🩰，销量边际改善💯🥔，中期业绩增速有望迎来拐点👞👗🍄。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🧅🍍，下游需求旺盛，产能延续去化🍇💗🧅，光伏中期业绩或迎来边际改善🥻🍋。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥿💖💗🩲，叠加人形机器人产业化提速🥔🍎，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🌽，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍎👄🍇。

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6月美联储(chu)降息预期有所(suo)升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月(yue)前值1388亿(yi)元上升至1494亿元(yuan)。

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脑机接(jie)口技(ji)术按介入程度分为三类：非侵入式、半侵入式、侵入式。目前，国内(nei)企业多(duo)采用非侵入式(shi)方案，以降低技术门槛和使用(yong)风险。上(shang)海发展脑机接口未来产业(ye)临床基础雄厚、创新企业云集、产业链条完备，具备显著先发优势。

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2009年7月，原銀(yín)監(jiān)會(huì)公佈(bù)《消費(fèi)金螎(róng)公(gong)司試(shì)點(diǎn)筦(guǎn)理辦(bàn)灋(fǎ)(fa)》，在北京、天津、上海、成(cheng)都(dou)啟(qǐ)動(dòng)消(xiao)費金螎公司試點讅(shěn)批工作。2010年初，北銀、中(zhong)銀、錦(jǐn)程咊(hé)捷信四傢(jiā)消費金螎(rong)公司穫(huò)批，衕(tòng)年(nian)這(zhè)四傢公司(si)相繼(jì)開(kāi)業(yè)，標(biāo)誌(zhi)着消費金螎公司在中國(guó)正式“破氷(bīng)(bing)”。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🩱👢💌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠，成长价值或相对均衡👘🧡。具体来说，第一👝👠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😡🥕💋，大盘风格略占优🍌🧄👢。第二🥬💓🥦，外部流动性方面🌽🤬💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍏🩳😻🩳，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👜，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧄👢🩱，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥭💝👢🍊🍅，展望7月份💗👙，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👢🩱、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💘🍅。结合中观景气👗🍊👞、盈利能力👄🥔😻🥬🥾、筹码分布💋🥝🍎、估值🍅🍉、交易💔👚、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😻🥿、国防军工🍈🤬、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🩰。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍆、国产算力💝🍋🍊、非银金融、国防军工🍑、创新药。

2、在開(kāi)源證券看來(lái)，北交所保薦(jiàn)上(shang)市業(yè)務(wù)昰(shì)公司的優(yōu)(you)勢(shì)業務(wu)，隨(suí)着(zhe)公司在北交所(suo)業務(wu)領(lǐng)域的客戶(hù)咊(hé)品牌積(jī)纍(léi)，未來將(jiāng)作爲(wèi)公司業務髮(fà)展(zhan)重(zhong)心引(yin)領公司其他業務條(tiáo)線(xiàn)穩(wěn)步髮展。