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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🍄。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端(duan)/估值端主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约(yue)束；二(er)是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”👿😡👚🍇。在当前出口、地产均面临挑战的背景下💯💝，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍏。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🧄，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🍉🩳💋👜，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%💝🥒🩰。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下💖💗，融资资金或有望继续活跃。

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