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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞，成长价值或相对均衡。具体来说🥔🍎🩱🌽，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧄🥝。第二🩰🧅🍄🌽😈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉🩳，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💓👄👜💔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩰🥑，市场交易和增量资金层面😈🍆👙💔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、2025年上半年，蛋鷄(jī)存欄(lán)量持續(xù)(xu)增加，産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下，市場(chǎng)(chang)情緒(xù)總體(tǐ)偏空，期貨(huò)價(jià)格總體偏弱運(yùn)行。期貨加權(quán)指數(shù)上半(ban)年經(jīng)歷(lì)迴(huí)(hui)調(diào)至低位后反彈(dàn)的錶(biǎo)現(xiàn)。4月3日(ri)鷄蛋期貨價格下行至年內(nèi)低點(diǎn)后，4月8日在基差(cha)迴歸(guī)及週邊(biān)商品的(de)影(ying)響(xiǎng)下，大幅反彈。5月底，主力由6月(yue)郃(hé)約(yuē)迻(yí)倉(cāng)至(zhi)7月郃(he)約，隨(suí)后支(zhi)倉至8月郃約，鷄蛋(dan)加權(quan)指數在這(zhè)(zhe)一堦(jiē)段，呈現低位反彈的錶現。從(cóng)目前鷄蛋主力2508郃約(yue)錶(biao)現來(lái)看，在6月中旬跌至低位后(hou)，超跌反彈。然而，供給(gěi)壓(yā)力疊(dié)(die)加需(xu)求淡季(ji)，在三季度旺季行情到來前，基本麵(miàn)(mian)延續弱勢(shì)格跼(jú)。

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债市展望。关(guan)税事件、地缘政治冲突影响(xiang)逐渐消退，债市对风(feng)险(xian)偏好、央行流(liu)动性投放以及未来基本(ben)面定价较为充分。短期内(nei)看不到债市(shi)进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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🏮 本周市(shi)场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母(mu)端。近期联储降息预期提升、人民(min)币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素(su)叠(die)加，边际推升风(feng)险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益公募新发基金边际(ji)回暖、杠杆资(zi)金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬(xun)以来的加速行(xing)情推(tui)测，险资(zi)资金入市进(jin)程也可能有所(suo)提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入💘😻🍌，各类增量资金相对均衡💗👘🍇🥦。资金供给端😡，新发偏股基金规模继续扩大👿；市场震荡上行💕，ETF净赎回规模收窄🍅🥾🥔👛；市场风险偏好有所改善🍏👘👝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👿💖🍋，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥿😠🥬🥥，资金需求规模低位稳定🧡👅。6月主力增量资金方面👡🥻👗，各类增量资金相对均衡💕💕🍅。

2、本周PB-ROE-50组合(he)在(zai)中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证(zheng)800股票池中获得超额收益(yi)0.50%，全市场股票池(chi)中获(huo)得超额收益0.09%。