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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前👙，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价🥔🍓🥝💋，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨👅👄👝🍓🌽。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的🩱🍌🥿，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人🥝，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费💋，创新药🍋🍇🥻。

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结合细分领域中观指标来看🧡🍏，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气😡🩱🧅，中高端芯片需求旺盛🥿🥑，存储器供不应求，价格大幅上涨👿，DDR4价格季环比超150%👝，4月中国半导体销售额同比趋势向上💔🍌😈、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👚🍆🥭🥒。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🩱，消费电子盈利或边际改善🍋😈。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💓🌽🍊，运营商盈利有望保持稳健增长👿。伴随AI应用商业化加速落地🍈🍈🥦，信创与国产替代加速💗🥝，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👄，叠加低基数效应💗，二季度盈利或超预期。

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3、观点。上半年特朗普交易以(yi)及美铜溢价持续影响全球铜市，美(mei)铜带(dai)动全球铜贸易格局转(zhuan)变，成为本轮(lun)行情的(de)引擎。另一方面，国内供需两旺格(ge)局，成(cheng)为高铜价延续的关(guan)键，一(yi)是在价差扭曲(qu)下，国内进口严重亏损，国内精铜和(he)废铜预期供给减(jian)少，去库(ku)格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也(ye)要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升(sheng)水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影(ying)响全(quan)球供需格局(ju)，只是时间上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加(jia)征关税则意味着溢价的(de)消失，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节点。三是，国内精铜和废铜进口(kou)双降引起铜(tong)紧张局面(mian)，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打(da)开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有(you)需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅(fu)震荡局面(mian)，投资者需要关注的是(shi)波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪(hu)铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月(yue)下旬或(huo)10月上(shang)旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证伪时段。

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1、6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即(ji)將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yi)與(yǔ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議息會(hui)議存在釋(shì)放利好帶(dài)(dai)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)(jiao)上月配寘變(biàn)(bian)化，新增景(jing)氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀(xi)土永磁(ci)、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩(mo)託車(chē)、辳(nóng)化製(zhi)品(pin)）以及地産(chǎn)(chan)調(diào)控政筴(cè)有(you)朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機(ji)會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)(yin)行、保(bao)險(xiǎn)的投資推薦，也(ye)繼(jì)續(xù)(xu)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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