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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓😠🍉。从基本面的角度来看💝🥿💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💕🍄，在科技👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡🍓😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚💖。在流动性和增量资金方面🍇，目前利率仍处于较低水平🍍，资产荒趋势依然存在💯😻👗💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗，进一步积累了今年的赚钱效应👚💯，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥦👚🍏🍋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥕🍋。

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内蒙一(yi)机：近日(ri)，公司收(shou)到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集(ji)团有限公司签订《铁路货(huo)车(che)采(cai)购项目合同》，由中国国(guo)家铁路集团有(you)限公(gong)司向北创公(gong)司采购X70型集(ji)装箱专用平(ping)车，合同总金(jin)额13，023.50万元（含税）。

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6月27日晚，国内(nei)光芯片龙头(tou)仕佳光子发(fa)布公告称，正在筹划(hua)通过发行股份及支付现金的(de)方式(shi)购买东莞福可喜(xi)玛通讯(xun)科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同(tong)时拟募集配套资金(jin)。公(gong)司股票(piao)将(jiang)于(yu)2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超(chao)过10个交易日。本次交易尚处(chu)于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最(zui)终(zhong)确定，本次交易预计构成关(guan)联交易，但不会导致公司(si)实际控制(zhi)人发生变更。

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那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在(zai)那(na)个时代盈利增速相对较高，同时还(hai)因为渗透率(lv)较低从而具有(you)较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金(jin)的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和(he)抱团的方向一定是当时(shi)空(kong)间相对最大(da)，成长性最好，不容易受(shou)到估值约束(shu)的行业，也就是说，就算估值因为资金行为(wei)出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段(duan)II市场往往会选择(ze)当时的主线(xian)或者赛(sai)道进行投资。

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1、短期(qi)内，股(gu)票投资者愈发(fa)看(kan)涨，看跌(die)期权的溢价(jia)不(bu)断缩水。但长期来(lai)看，偏度(du)几乎没有变化(hua)，这表明乐观情绪难(nan)以持久。同(tong)样，芝加哥期权交易所(suo)波动率(lv)指数（Cboe Volatility Index）的长期期(qi)货价格依然高企，显示(shi)出市场对关祱所带来的经(jing)济(ji)影响仍有较深的担(dan)忧。

2、尽管 Perplexity 的一位发言人表示🍄，公司并不知晓当前或未来的并购洽谈👡🧅🎒，但补充道：“世界上最优秀的原始设备制造商都希望为其用户提供最优质的搜索服务和最精准的人工智能，而 Perplexity 正是如此👡🥬，这一点不足为奇。”