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国内经济维持弱稳(wen)格(ge)局，基建或是下半年经济相(xiang)对确定的向上支(zhi)撑，我们预计随着 8 月开始(shi)出口压力或(huo)加大，以及消费边际效果回(hui)落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和(he)我们的草(cao)根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始(shi)压力或将加快显现，中性预(yu)期下全年(nian)出(chu)口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建(jian)资金到位量或前(qian)低后高(gao)，下半年基建增速(su) 有望(wang)维持高位。地产(chan)尚未企稳，“止跌(die)回(hui)稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费(fei)弹性或将边际放缓，“两新”资金有(you)望进(jin)一步加(jia)码。最后(hou)，存量 环境下我们预计全(quan)年经(jing)济(ji)增速的低点可能在(zai)四(si)季度，但伴随逆(ni)周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量(liang)政策落地的概率较(jiao)大，宽货币和宽财政(zheng)预(yu)期有望形成有力支撑。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💖💛💓，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍉💕🧄，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥕😡🩳🎒。结合工业企业盈利💝👿🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💓🌽🥭、光学光电子💟🧄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦，算力租赁订单持续落地🍎👄🥭👄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💔💞😻💘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥕；3）消费服务领域🎒🍅，受益于扩消费政策提振💘💔💔、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩳💘，其中饮料乳品🍑🍆🍅、农副产品、家电🍑🍑👠、家具🥦🥥、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗👠👡；此外贵金属、燃气💖🥿🍓🥔💋、电力💌、农化制品🤬👠👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬，叠加供给刚性或受限💌🥒🍓，中报业绩有望边际改善。

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