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1、6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将(jiang)结(jie)束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底(di)市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存在释放利好带动市(shi)场向上可(ke)能(neng)。较(jiao)上月(yue)配置变化，新增(zeng)景(jing)气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有(you)望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块(kuai)的回调风险。

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