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我们在中期(qi)策略报告中(zhong)描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数(shu)的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值(zhi)重(zhong)估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率(lv)降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来(lai)，在经济(ji)结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据(ju)估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资(zi)金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影(ying)响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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2、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的(de)指數細(xì)分(fen)化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近(jin)10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期(qi)配寘性價(jià)比凸顯。