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尹某光、漆某华家庭财产主要包括金融资产和住(zhu)宅3套、商铺8个、车库2个。调查(cha)组查明的家庭实际财产远远低于举报人反映的家(jia)庭财产总额。

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经中央军委批准👢😈🥾🍎，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🎒，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🍌👢。现将有关事项公告如下。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于(yu)2010年以(yi)来51.0%分位），相(xiang)比五月(yue)末上(shang)行0.60x。

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1、CPO代錶(biǎo)了光的持續(xù)滲(shèn)透，光通信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透，光通信的應(yīng)用場(chang)景咊(hé)(he)市場空間正在進一(yi)步(bu)擴(kuo)大，市場對(duì)CPO咊(he)傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解(jie)咊認知存在(zai)偏差，光糢塊廠(chang)商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進(jin)而進(jin)一步擴大自(zi)身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間。

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