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但另一方面🥿，小盘股当前“高拥挤、高估值🍊🥕、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

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2025年6月11-12日，字节(jie)跳(tiao)动旗下(xia)的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态理(li)解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对(dui) Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务进行了(le)升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模(mo)态(tai)能力，同时显著降低成本；视频(pin)生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩领先(xian)，且具备突出的价格优势。在服务(wu)升级层面，火山引擎推出了火山引(yin)擎MCP服务(wu)等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原(yuan)生(sheng)全栈服务在(zai)基础设施、数据(ju)处理、安全(quan)防护等多个关键环节(jie)实现了(le)迭(die)代更新。

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当市场进入到牛市阶段II👜👜，风格和行业则出现了显著的不同的特征👞🥔。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的💖👚，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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正如(ru)杨德龙所说，相关ETF规模(mo)相对突出，更有个别产品规(gui)模超千亿元。Wind数据显示(shi)，截至2025年一季度末(mo)，华泰(tai)柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红(hong)榜前十名中，还有易方达沪深300ETF、华(hua)夏沪深300ETF、嘉实沪(hu)深300ETF的(de)规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿(yi)元。

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1、⚑ 大势(shi)研判和核心逻(luo)辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半(ban)年，无论是基(ji)金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、2、北半球(qiu)估产问题将成为四季度白糖定价的核心指(zhi)引因素。受益于种(zhong)植(zhi)面积增加、降水良好，北半球(qiu)几(ji)个 主产国目前均维(wei)持增产预期，泰国(guo)25/26榨季估产在1005-1118万吨之间(jian)，增产110万(wan)吨。印(yin)度数据偏差较大， 目前机构估产范围(wei)在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变(bian)数，增产能(neng)否实现在 两可之间，另外乙醇转(zhuan)化问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主要体现为(wei)库存累(lei)积，对海外市 场出口量(liang)仍处于100-150万吨低量(liang)级(ji)水平。