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全球降息空间再度(du)打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和(he)油价回落，市场已开启降(jiang)息(xi)交易；国内方面，受(shou)益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。本周A股成交放(fang)量和赚钱效应抬(tai)升，投资(zi)者风险偏好明(ming)显回暖并再度(du)打开震荡中枢上(shang)沿(yan)。展望后市，汇率(lv)对我(wo)国货(huo)币政策的制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外(wai)降息空间(jian)打开将有利于(yu)推动A股估值的抬升。

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1、5月降(jiang)准降息后，货币(bi)政(zheng)策尤其是总(zong)量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过(guo)逆回购以及结构性工具进行流动性投(tou)放。但考虑到下半年增长压力加大，不排(pai)除央行继续加码宽松的可能(neng)，时间点预计在美联储重启(qi)降息(xi)前后。此外高基数叠加(jia)信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能(neng)。

2、主要觀(guān)點(diǎn)：在廢(fèi)電(diàn)池偏緊(jǐn)俏(qiao)問(wèn)題(tí)沒(méi)根(gen)本解決(jué)前，再生鉛(qiān)高成本及再生鉛供應(yīng)擾(rǎo)動(dòng)將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)支撐(chēng)鉛價(jià)，衕(tòng)時(shí)從(cóng) 7 月開(kāi)始消費(fèi)將逐步迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)滬(hù)鉛下半年的價格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重心在 1850-2150 美(mei)元 / 噸。