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流(liu)动性1500股票池(chi)中，本周(zhou)表现较好的因(yin)子(zi)有单季度营业利润同比增长(zhang)率(2.31%)、单季度净利润同(tong)比增(zeng)长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均(jun)值 (1.55%)。表现较差(cha)的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💌。战略上我们保持看多🍈🍉🍍🍈，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍎，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍄🩳🎒🧅，而是依然将呈现一定的震荡特征👠💞。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩱🥥。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💖🍇💌🧅、被动跟随策略💘🧅😻，而非主动流入😻；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍍💗🍏、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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热门ETF方面，同标的指数规模最大🥭🍊🩲、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%🍄💋😡🍌，日线五连阳续创阶段新高🩰，全天成交额超2亿元🍈👝💖，环比放量明显，资金全天净申购900万份。

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进入牛市阶段II🤬🥿👙🥑，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时🍑💯，融资余额也开始大幅攀升🩱；基金流入大幅放量🥒💝，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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1、其中🍑，2014年9月💌🍇，原银监会批复同意中国联通与招商银行旗下全资子公司香港永隆银行筹建招联消金。这是扩大消费金融公司试点城市范围后👗🍑，首家获批筹建的消费金融公司。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩳👚🍍，并且中国央行同步宽松💗👿🍈，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍇，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥾🤬，红利也开始滞涨🩱🍎👜。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧡👚。近期，YU7大热🥻👗、欧洲延缓停售油车👿🤬🍒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。