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展望7月🩱👗💯，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡💋💛🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲🍌💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰。上半年🌽🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭🩲🩱，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋🧄🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看👿，7月科技风格占优的可能性较大🥬💗🧡🥿。

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在其他三家央行中，目前在结束了上半年的一连串动作后，也逐渐正开始归于一段煎熬期💝👜。欧洲央行自身刚刚实施了降息🍋，但眼下尚不准备进一步行动🥬，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变💘🥦🥿。韩国央行也坚持谨慎行事。

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中证500股票池中💕🍅，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🍊🧡👜、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🥝👜🍄。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)👜🩳。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标或(huo)能(neng)为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。