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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突(tu)缓(huan)和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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