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佰模云总部位于厦门👢😠👠。之所以落户香港，施鑫伟表示，一方面在于有浓厚的的金融中心氛围🩳🥿💛，另一方面希望借助香港拓展海外的市场。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情(qing)启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当(dang)下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的(de)轮(lun)动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电(dian)池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率(lv)方(fang)向，结合(he)估值、拥(yong)挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业(ye)层(ceng)面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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▶ 结合工业企业盈利🍄🎒🥦、库存周期🧄🤍🍒、合同负债增速💕😠🍍、二季度行业中观景气度等维度🥬🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😈👅，半导体🍌、光学光电子🍆🥬🍆💞、消费电子、运营商💋🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱，算力租赁订单持续落地🍋🥑🥑，半导体周期复苏与国产替代加速🧡🩱🍏🍍，业绩有望改善🥻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛，中报盈利或有改善💋👡💋👘，如汽车、光伏、自动化设备等🍌🍒🥻🍎🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥻、电商平台大促💟、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💛🥝，其中饮料乳品👙🥕、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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据知情人士透露👗🩰👝，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示🥝🥝👛，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划💔👄。

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1、华安证(zheng)券表示，银行(xing)板块具备良好的市场适应性和中长期(qi)战略投资价值。下半(ban)年尤其(qi)是四季度，在经(jing)济改善叠加(jia)流动性宽松的宏观环(huan)境下，银行板(ban)块通常出现季节(jie)性机会；银行具备资(zi)金(jin)中长期流入的政策导向和趋势。

2、关税锚转向美债锚(mao)，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交(jiao)易(yi)线索，其一， 外部核(he)心(xin)驱动有变，由交易关税不确(que)定性转向交易弱美元强美债(zhai)（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年(nian)有(you)望重新演绎东升西落。其二，伴随(sui)降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单(dan)补(bu)充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。