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付倍佳：上半年港股市场领涨全球💘💞💋🎒💔，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高👙💔🥭🥔，互联网、新消费、创新药🩰🥑🍈、新能源车等产业趋势向上🩲🧡💋👚，优质公司形成基本面与估值“双击”💕👜🍆🍉；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛👿🎒🥭；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🥒。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等(deng)关税”谈判期(qi)即(ji)将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市(shi)场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及(ji)地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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此次(ci)标的资产福可喜玛对资(zi)本市场上并不陌生(sheng)，其曾是致尚(shang)科技控股子公司。公开资(zi)料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可(ke)喜玛(ma)股(gu)权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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2、库存端，预计下(xia)半年(nian)库存先(xian)降后增(zeng)，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存(cun)维(wei)持低库存管理，波动区间(jian)不大。